싸이닉솔루션 상장·대한조선 수요예측[증시캘린더]

[이데일리 박순엽 기자] 이번 주 기업공개(IPO) 시장에선 대신밸류리츠와 싸이닉솔루션이 각각 코스피와 코스닥 시장에 신규 상장한다. LS스팩1호, 디비금융스팩14호는 일반청약을 시행한다. 또 대한조선과 엔알비, 프로티나, 디비금융스팩14호는 기관 투자자 대상 수요예측에 나선다.

7월 7일(월)

△싸이닉솔루션 상장

-SK 하이닉스시스템아이씨(SKHYSI·SK hynix System IC)의 공식 파운드리(Foundry) 판매대행 협력사이자 디자인 솔루션 파트너(Design Solution Partner). SKHYSI 파운드리 공정을 사용해 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스(Fabless) 기업들에 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통해 축적된 기술력과 전문성을 바탕으로 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 이를 통해 개발된 웨이퍼 또는 칩을 팹리스 고객사에 공급하는 사업을 영위. SK키파운드리, EPISIL, AMF 등의 파운드리 파트너로 활동하며 다양한 파운드리 포트폴리오를 기반으로 고객과 매출 다변화를 위해 노력. 주관사는 대신증권.

-공모가 희망 범위 상단 4700원, 공모금액 164억원.

-2024년 연결기준 매출액 1674억원, 영업이익 53억원.

7월 7일(월)~7월 8일(화)

△디비금융스팩14호 수요예측

-신재생에너지, 바이오제약(자원)·의료기기, IT 융합 시스템, LED 응용, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 첨단 그린도시, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재·나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제도, IT 및 반도체, 온라인 콘텐츠 등, 소프트웨어 개발, 기타 미래 성장 동력을 갖췄다고 판단되는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진.

-공모가 2000원, 공모금액 100억원.

7월 8일(화)~7월 9일(수)

△엘에스기업인수목적1호 공모

-신재생에너지, 바이오제약·의료기기, IT 융합 시스템, 탄소저감에너지, LED 응용, 방송통신융합산업, 게임·모바일 산업, 신소재·나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트·콘텐츠, 소프트웨어·서비스 산업, 기타 미래 성장 동력을 갖췄다고 판단되는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진.

-공모가 2000원, 공모금액 80억원.

7월 8일(화)~7월 14일(월)

△엔알비 수요예측

-모듈러 전문기업으로서 현재 위험하고 낮은 생산성으로 인해 기술자가 부족하고 열악한 현장 여건으로 부실 공사와 안전사고로 이어지는 악순환의 고리에 빠져 있는 건설 산업을 모듈러를 통해 제조업화해 새로운 생태계를 만들어가고 있음. 건축물을 구성하는 모듈 단위를 표준화, 부품화해 100% 공장 생산된 여러 모듈을 결합해 대공간을 구현할 수 있는 기술과 고층 모듈러를 구현할 수 있는 특허 기술을 보유. 주관사는 NH투자증권, KB증권.

-공모가 희망 범위 1만 8000~2만 1000원, 공모금액 상단 기준 441억원.

-2024년 연결기준 매출액 528억원, 영업이익 62억원.

△프로티나 수요예측

-단백질-단백질 상호작용(PPI)을 분석하는 SPID(Single molecule Protein Interaction Detection·단일분자 단백질 상호작용) 플랫폼을 기반으로, PPI 바이오마커 개발 솔루션으로 사업화한 PPI PathFinder™ 제품과 항체 최적화 및 디자인 솔루션으로 사업화한 PPI Landscape™ 제품을 보유한 단백질 빅데이터 기업. 주관사는 한국투자증권.

-공모가 희망 범위 1만 1000~1만 4000원, 공모금액 상단 기준 210억원.

-2024년 개별기준 매출액 23억원, 영업손실 91억원.

7월 10일(목)

△대신밸류리츠 상장

-대신파이낸셜그룹 본사 사옥인 ‘대신343’을 기초자산으로 편입한 프라임 오피스 기반 리츠. 서울 CBD 핵심 입지에 위치한 ‘대신343’은 대신파이낸셜그룹이 직접 개발한 프라임급 오피스 건물로, 그룹 계열사들과 최대 10년간 장기 책임임대차 계약을 체결해 임대율 100%를 확보, 7년 평균 약 6.35% 수준의 분기배당 수익률을 목표로 함. 주관사는 대신증권, 한국투자증권, 삼성증권.

-공모가 5000원, 공모금액 965억원.

7월 10일(목)~7월 11일(금)

△디비금융스팩14호 공모

-신재생에너지, 바이오제약(자원)·의료기기, IT 융합 시스템, LED 응용, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 첨단 그린도시, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재·나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제도, IT 및 반도체, 온라인 콘텐츠 등, 소프트웨어 개발, 기타 미래 성장 동력을 갖췄다고 판단되는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진.

-공모가 2000원, 공모금액 100억원.

7월 11일(금)~7월 17일(목)

△대한조선 수요예측

-중형(Aframax) 및 준대형(Suezmax) 선박의 설계 및 건조에 특화된 기업으로 원유운반선, 석유제품운반선, 컨테이너선 등 다양한 선박을 건조하는 조선 전문회사. 상장을 계기로 가속화되는 선박의 친환경 기술 전환에 대응하기 위한 선제 투자를 집행함으로써 글로벌 경쟁력을 확보하고, 나아가 지역경제 활성화 등을 통해 사회에 공헌하고 투명한 경영활동을 통해 모범적인 지배구조를 확립해 나갈 계획. 주관사는 KB증권, NH투자증권, 신영증권.

-공모가 희망 범위 4만 2000~5만원, 공모금액 상단 기준 5000억원.

-2024년 연결기준 매출액 1조 753억원, 영업이익 1581억원.