[마켓인]신한금융지주, 신종자본증권 수요예측 흥행…5000억 증액

[이데일리 마켓in 박미경 기자] 신한금융지주가 신종자본증권 발행을 위해 진행한 수요예측에 5000억원이 넘는 자금이 몰리며 흥행에 성공했다.

(사진=신한금융그룹)

6일 금융투자업계에 따르면 신한금융지주은 이날 3350억원 규모의 5년 콜옵션(조기상환권)이 붙은 신종자본증권 수요예측을 진행한 결과 총 5780억원의 자금이 들어왔다. 최대 5000억원까지 증액 발행할 계획이다.

이번 신종자본증권의 표면 만기는 30년이다. 희망금리밴드는 4.7~5.4%로 제시했으며, 5.28%에서 모집 물량을 채웠다. 대표 주관사로는 신한투자증권을 단독 선임했다. 인수단에는 신한투자증권, 교보증권, 한양증권 등이 이름을 올렸다.

신한금융지주는 “이번 신종자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있다”면서 “모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등)과 채무 상환자금으로 사용할 계획”이라고 밝혔다.

한국신용평가, 한국기업평가, NICE(나이스)신용평가는 신한금융지주의 신종자본증권에 대해 AA-급을 매겼다. 신한금융지주의 무보증 선순위 사채 신용등급인 AAA급과 대비했을 때 3노치 낮은 수준이다.