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[속보]뉴욕증시, 일제히 하락…엔비디아 3.9% 급락
[뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 뉴욕증시가 일제히 하락 마감했다. 연방준비제도의 금리인하가 예상보다 더뎌질 것이라는 전망이 지속적으로 투심을 악화시키고 있다. 엔비디아가 3.87% 하락하는 등 전반적으로 대형 기술주들이 부진했던 하루였다.뉴욕증권거래소 (사진=AFP)17일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.12% 하락한 3만7753.31을 기록했다.대형주 벤치마크인 S&P500지수도 0.58% 떨어진 5022.21을 기록했다. 기술주 위주의 나스닥지수도 1.15% 빠진 1만5683.37에 거래를 마쳤다. S&P와 나스닥은 사흘째 하락세를 이어갔다.세계에서 유일하게 극자외선(EUV) 노광장비를 만들면서 반도체 업계 ‘슈퍼 을’로 불리는 네덜란드 ASML이 ‘어닝쇼크’를 기록하면서 반도체주들이 타격을 입었다. ASML은 TSMC, 삼성전자, 인텔에 장비를 공급하고 있는데 장비판매가 줄면서 반도체산업의 회복이 예상보다 더딜 수 있다는 우려가 커진 것이다. 장 초반 상승세를 보였던 엔비디아는 이내 하락세로 돌아서면서 3.87% 하락했다. ARM(-11.99%) AMD(-5.78%) 브로드컴(-3.49%), 퀄컴(-2.53%) 등도 일제히 하락했다.아마존(-1.11%), 메타(-1.12%), 애플(-0.81%), 마이크로소프트(-0.66%), 테슬라(-1.06%) 등 다른 대형 기술주도 모두 하락했다.내셔널와이드의 마크 해켓 투자리서치 책임자는 “지정학적 불확실성, 금리 상승, 연준의 매파적 성향, 인플레이션에 대한 좌절감이 결합돼 일시적으로 약세장이 형성된 것 같다”고 진단했다.반면 유나이티드 항공은 예상보다 적은 손실과 매출 호조로 16% 이상 상승했다. 1분기 실적에서 보잉 관련 문제에도 예상보다 손실이 적게 나오면서 투심을 끌어올렸다. 찰스 슈왑의 수석 투자 전략가인 케빈 고든은 “투자자들이 그간 고공행진하는 종목을 일부 정리하고 있다”며 “투자자들이 시장의 다른 섹터에서도 수익을 낼 수 있다는 사실을 깨닫기 시작한 것 같다”고 설명했다.국채금리는 소폭 떨어졌다. 전날 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하 베팅에 찬물을 끼얹으면서 국채가격이 급락한 데 따른 저가매수세가 들어온 것으로 해석된다. 오후 4시기준 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 7bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.587%, 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리도 3.2bp 떨어진 4.932%를 나타내고 있다.

2024.04.18 I 김상윤 기자

빚 못 갚는 사회…카드사, 작년 떼인돈 4조 훌쩍 ‘역대 최대’
[이데일리 최정훈 기자] 카드사의 대손상각 규모가 지난해 4조원을 넘어선 것으로 나타났다. 고금리가 이어지자 상환 능력이 떨어진 서민이 늘어난데다 카드사가 건전성 관리 차원에서 부실채권 상·매각에 적극적으로 나선 결과다. 연체율이 여전히 높은 수준을 유지하는 가운데 올해 금리 전망도 밝지 않아 카드사의 고민이 깊어지고 있다.[이데일리 문승용 기자]◇7대 카드사 중 6곳 대손상각비 증가17일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 7개 전업 카드사(신한·현대·삼성·KB국민·롯데·우리·하나카드)의 지난해 연간 대손상각비는 4조 3579억원에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 전년(2조 8385억원) 대비 53.59% 증가한 금액이다.카드사별로 연간 대손상각비 규모가 가장 큰 곳은 삼성카드였다. 삼성카드의 지난해 대손상각비는 9853억원에 달했다. 이는 전년(5928억원)보다도 66.21% 증가한 금액이다. 신한카드 8167억원(61.59%), KB국민카드 7004억원(71.95%), 롯데카드 6454억원(58.58%), 우리카드 4422억원(56.75%), 하나카드 3455억원(62.34%) 등의 순이었다.대부분 카드사의 대손상각비가 늘어난 가운데 현대카드는 4241억원으로 1.59% 감소하며 유일하게 줄였다. 금융위기를 전제로 한 선제적인 리스크 관리와 건전성 중심의 금융상품 운영을 통해 대손상각비가 감소한 것으로 분석된다.대손상각은 연체 기간이 오래돼 회수할 수 없게 된 부실채권을 자산에서 제외하는 절차다. 카드사는 현금서비스·카드론·리볼빙 등 대출·대출성 상품을 판매하고 여기서 발생한 부실채권을 상각 처리한다. 카드사가 대손상각비로 손실 처리하면 연체율을 낮추는 효과가 발생하지만 수익은 줄어든다.경기침체, 금리 인상 등으로 서민의 주머니 사정이 나빠지면서 카드사가 돌려받지 못한 금액도 늘어났다. 신용회복위원회가 국회에 제출한 자료에 따르면 지난해 3월부터 올해 2월까지 신복위에 접수한 채무조정 신청건수가 18만 9259건으로 전년 대비 29.6%나 늘었다. 채무조정 대상자 중에는 신용카드에서 대출을 받은 채무자가 40%로 제일 많다.◇부실채권 적극 털어도…건전성 지표 악화채무자의 상환 능력 하락은 빚으로 빚을 갚는 형태인 대환대출에서도 확인할 수 있다. 여신금융협회에 따르면 지난해 카드사 대환대출 잔액은 1조 6273억원으로 1년 새 55.6% 증가했다. 신용점수 하락, 대출금리 상승 등의 악조건에도 만기 내 상환하기 어려운 차주가 늘었다는 뜻이다.문제는 부실채권 상·매각 규모를 크게 늘렸음에도 건전성 지표가 악화하고 있다는 점이다. 지난해 말 기준 대환대출을 포함한 연체율 평균치는 1.66%로 전년 대비 0.42%포인트 악화했다. 고정이하여신비율(NPL) 평균도 전년 대비 0.26%포인트 오른 1.10%에 달했다. NPL은 3개월 이상 원리금을 돌려받지 못하고 연체돼 사실상 회수 가능성이 낮은 부실채권의 비중을 의미한다. 이에 카드사는 올해도 건전성 관리에 집중하고 있으나 실적 개선은 어려울 것이란 분석이 나온다.카드업계 관계자는 “고금리 장기화와 경기침체의 영향으로 차주의 채무상환능력이 약화해 대손상각에 집중하고 있다”며 “올해 경기 전망이 밝지 않아 대손율 관리가 경영 관리의 핵심으로 떠올랐다”고 말했다.

2024.04.18 I 최정훈 기자

BMO “금리 상승에도 주가 상승 가능…역사적 사실”
[이데일리 최효은 기자]BMO는 17일(현지 시각) 금리 상승이 반드시 주식시장의 하락을 의미하는 것은 아니라고 밝혔다. BMO의 전략가인 브라이언 벨스키는 “통념과 달리 금리의 상승을 두려워해서는 안 된다. 우리의 연구에 따르면 수십 년 동안 S&P500 지수가 가장 강세를 보인 몇몇 시기는 오히려 금리가 상승했던 시기였다.”라고 강조했다.다만, 금리와 주가가 동반 상승한다고 하더라도 순조로운 장세가 이어지는 것을 의미하지 않는다고 설명했다. 벨스키는 ‘정상적인’ 금리 구조로의 전환은 현실에 적응하는 과정이며 향후 시장의 기복을 의미한다고 밝혔다.

2024.04.18 I 최효은 기자

중동 긴장에 여전한 4월 위기설…건설주 봄날은 언제
[이데일리 김인경 기자] 고금리 장기화 속에 분양 시장 위축이 이어지는 상황에서 중동을 둘러싼 긴장감마저 고조하며 건설주가 또다시 하락세를 타고 있다. 게다가 총선이 끝나며 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 위기가 본격화할 것이라는 ‘4월 위기설’까지 재차 불거지며 건설주는 연초 이후 9% 가까이 미끄러졌다. 문제는 개선 시기조차 가늠하기 어렵다는 것이다.◇미끄러지는 건설주…연초 이후 8% ‘털썩’17일 마켓포인트에 따르면 ‘KRX건설’ 지수는 올 들어 8.89% 하락한 617.80에 거래를 마쳤다. 같은 기간 코스피의 하락률(2.68%)보다 한참 가파른 수준이다. KRX건설지수는 삼성E&A(028050)와 현대건설(000720) 등 27개로 구성된 건설지수다. 개별종목의 하락세는 마찬가지다. 삼성E&A(028050)는 이날 무려 5.16% 내렸고 GS건설(006360)도 1.54% 하락했다. 이 두 종목은 연초 이후 각각 14.48%, 6.26%씩 떨어졌다.작년부터 이어진 건설주의 약세는 기본적으로 국내 부동산 경기 침체 탓이다. 고금리가 길어지며 주택 거래가 줄어든데다, 악성 미분양도 늘었다.이같은 침체가 장기화하자 일부 건설사는 생존까지 우려해야 하는 상황에 접어들었다. 건설산업지식정보시스템에 따르면 지난달 종합건설업 폐업 건수는 104건으로, 지난해 동월 대비 25.3% 늘었다. 부도 처리된 건설업체는 지난 3개월 동안 총 9곳에 이른다. 해외 수주를 바탕으로 살 길을 모색하고 있는 대형 건설사의 분위기도 싸늘하긴 마찬가지다. 사우디아라비아의 네옴시티 프로젝트 규모가 축소될 것이란 전망도 악재다. 이란과 이스라엘의 갈등이 고조되며 위기감이 확대하면 단기적으로는 해외 수주도 주춤할 수밖에 없다. 이처럼 상황이 개선되지 않자 총선 이후 자금난에 시달리는 건설사의 연쇄 부도가 발생할 수 있다는 ‘4월 위기설’은 좀처럼 사그라지지 않고 있다. 정부와 금융당국이 “근거 없다”며 일축하자 이번에는 ‘5월 위기설’까지 대두하고 있다. ‘금융권 부동산 PF 대출 현황’에 따르면 지난해 말 전체 금융권의 부동산 PF 대출 잔액은 135조6000억원으로 지난해 9월 말(134조3000억원) 대비 1조4000억원 많아졌다. 2022년 말(130조3000억원)과 비교하면 5조3000억원 늘어난 수치다. 여전히 부동산경기의 개선신호는 보이지 않는 가운데 PF 만기가 도래하는 금액 중 절반 이상은 브릿지론(고금리 단기대출)이라 투자심리는 고개를 들 수 없는 상황이다. ◇PF 리스크 확대 우려 속…“업황 회복 모멘텀” 기대도부동산PF 문제가 불거지면 증시 전반의 힘은 약해질 수밖에 없다. 이스라엘-이란 갈등이 서서히 완화하는 가운데 부동산PF 등 시스템을 뒤흔들 악재가 터지면 시장의 위험자산 회피심리가 더욱 커질 수 있다는 이유에서다. 이에 건설주나 부동산PF와 관련된 금융주만 아니라 증시 전반이 흔들릴 수 있다는 얘기다. 박상현 하이투자증권 연구원은 “아직 글로벌 차원에서 신용 위험이 크게 불거지고 있지 않지만, 국내 문제 중 해결하지 못한 부동산PF 리스크 등 신용관련 위험이 잠재해 있다”라며 “신용리스크에 대한 경계감을 높일 필요가 있다”고 경고했다.다만 주가가 지난해 하반기부터 충분히 하락한 만큼, 건설주가 가격 매력을 보유하고 있다고 평가하는 목소리도 있다. 뿐만 아니라 중동을 둘러싼 전쟁 우려에도 불구하고 유가 상승을 통한 해외 수주 기대도 여전하다. 게다가 한국은행은 지난달 28일 금융안정 상황 보고를 통해 PF 연체율이 상승한 점 등에 비추어 볼 때 사업장 관련 리스크는 다소 증대된 것으로 추정되나 사업장별 평가 결과 시공사를 통한 사업장의 부실 확산 가능성은 제한적인 것으로 판단된다는 입장을 내놓기도 했다.김대준 한국투자증권 투자전략팀장은 “역사적으로 국내 건설사의 해외 수주는 유가의 상승세에 뒤를 증가세를 보였다”면서 “향후 주택 의존도를 낮추려는 국내 건설사의 수주 잔고가 중동발 해외 일감 위주로 대체될 수 있을 것”이라고 평가했다. 장윤석 유안타증권 연구원은 “역사적 최대치에 근접한 코스피 대비 건설업종 할인율은 이미 금리나 PF 관련 불확실성을 상당 부분 반영하고 있다”면서 “오히려 지속적으로 강화될 정부의 주택 공급책과 부동산 PF 부실 사업장 구조조정이 업황의 회복 모멘텀이 될 수 있다”고 기대했다.[이데일리 김일환 기자]

2024.04.18 I 김인경 기자

'끈적한 물가' 확인한 파월·이창용 "금리 내릴 때 아냐" 한목소리
[이데일리 최정희 기자] 한미 중앙은행 수장들이 다시 뛰는 물가 앞에 ‘금리 인하 신중론자’로 바뀌었다. 미국은 견고한 성장세에, 우리나라는 고환율·고유가에 물가상승률이 목표치(2%)에 언제 도달할지 불확실성이 커진 상황이다. ◇ 파월·이창용 “물가상승률, 목표치 도달 여부 확신 없어”제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 행사에서 “물가상승률이 목표치를 향한다는 확신에 이르기까지 예상보다 더 오랜 기간이 걸릴 것 같다”고 밝혔다. 제롬 파월 미 연준 의장(사진=로이터)파월 의장은 작년 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 기자회견에서 “언제 완화정책을 시작할지 고민하겠다”고 밝히면서 피봇(Pivot·정책 전환) 시그널을 줬으나 그가 ‘변심’했다는 평가가 나온다.이창용 한은 총재 역시 비슷한 상황이다. 이 총재는 17일 G20재무장관 및 중앙은행 총재 회의에 참석차 방문한 워싱턴DC에서 CNBC와 인터뷰를 갖고 “소비자 물가상승률이 목표치에 수렴할 것이라는 확신이 있어야 금리 인하를 시작할 자신감을 갖게 될 것”이라며 “지금은 아니다”고 선을 그었다. 이 총재는 2월 금통위 기자회견에서 “미국이 피봇 시그널을 보내면 각국이 차별화된 정책이 가능하다”고 밝히면서 하반기 금리 인하 가능성을 열어뒀다. 한은이 금리 정책의 예측가능성을 높이기 위해 2022년 11월부터 시작한 ‘포워드 가이던스’도 금리 인하에 한 발 다가서는 모습이었다. 총재를 제외한 6명의 금통위원 중 1명이 ‘석 달 후 금리 인하’ 의견을 제시했다. 양국의 중앙은행 수장이 ‘금리 인하’ 시그널을 주는데 신중해진 것은 물가가 목표치로 갈 것이라는 확신이 흔들리고 있기 때문이다. 미국은 물가상승률이 3월 3.5%로 두 달 연속 확대되고 있다. 넉 달째 예상치를 뛰어넘는 물가상승률을 보이고 있다. 국제통화기금(IMF)이 미국의 올해 성장률 전망치를 2.7%로 반년 만에 무려 1.2%포인트 상향 조정했을 정도로 미국은 견고한 성장세를 보이고 있다. [이데일리 김일환 기자]우리나라는 3월 물가상승률이 3.1%로 두 달 연속 3%대를 기록했다. 신선식품 가격이 급등하는 가운데 배럴당 90달러를 넘나드는 고유가, 장중 1400원을 찍은 고환율로 수입물가가 전월비 석 달째 오름세다. 글로벌 제조업 경기가 개선되면서 구리, 알루미늄 등 원자재 가격도 오르고 있다. 성장률은 내수는 완만한 회복 흐름을 보이는 가운데 수출은 반도체를 중심으로 호조세다. 이에 한은은 올해 성장률 전망(2.1%) 상향 조정 가능성을 열어뒀다.◇ 물가상승률 4~5%에서 멈춘 금리 인상, 동결기 더 길어지나일각에선 주요국 중앙은행들이 물가가 목표치에 도달할 것이라는 확신에 금리 인상을 너무 일찍 멈췄다는 지적도 나온다. 이는 역으로 금리 동결기가 훨씬 더 장기화될 수 있음을 시사한다. 이창용 한국은행 총재가 16일(현지시간) 미 CNBC와 인터뷰를 하고 있다.연준은 물가상승률이 3.7%였던 작년 8월 이후 금리를 동결했다. 작년 12월과 올 3월 연준이 제시한 물가목표치 도달 시점은 2026년이었다. 그러나 파월 의장이 밝혔듯이 목표치 도달이 늦어질 경우 연준은 금리를 동결할 수밖에 없다. 래리 서머스 전 미 재무장관은 금리 인상까지 주장한다.우리나라는 연준보다 더 빨리 금리 인상을 멈췄다. 물가상승률이 4.7%였던 2023년 2월부터 15개월째 금리가 동결되고 있다. 올해말이면 물가상승률이 목표치에 도달할 것이란 기대가 유지돼왔기 때문이다. 그러나 이 총재는 12일 기자회견에서 “하반기 월평균 물가상승률 2.3%가 될지 말지 살펴봐야 한다”며 “5월 경제전망 때보다 한 달 더 기다린 6월께 하반기 금리 인하 시그널을 줄지 말지 고민할 것”이라고 말했다. 올 연말에 물가가 목표치에 도달할 수 있을지 여부가 불확실해진 것이다. 4.10 총선이 끝나면서 가공식품, 생필품, 외식물가 등이 줄줄이 인상되고 있어 근원물가 상승세도 불안해졌다.이에 따라 연준의 금리 인하 횟수는 연내 1회로 줄어드는 분위기다. 이 총재도 “미국이 올해말에는 금리를 인하할 것으로 기대한다”며 연내 2회 이상 금리 인하가 어려울 수 있음을 시사했다.한은 역시 마찬가지다. 연준보다 이른 금리 인하의 전제조건은 환율 안정이었다. 그러나 연준의 금리 인하 지연에 환율이 급등세를 보이고 있어 연준과의 통화정책 차별화가 쉽지 않은 상황이다. 다만 이 총재는 “1년반 전 미국이 금리를 인상할 때 만큼의 영향력은 아닐 것”이라고 밝혔다.

2024.04.18 I 최정희 기자

[사설]치솟는 원ㆍ달러 환율, 과도한 불안심리 가라앉혀야
원·달러 환율이 천정부지로 치솟고 있다. 서울외환시장에서 그제 원·달러 환율은 장중 1400원을 돌파했다. 어제 잠시 하락세로 돌아섰지만 지난 5일 1350원을 넘은 이후 연일 연고점을 새로 썼다. 이 같은 환율 급등은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 시기 지연이 달러화 강세를 부추기고 있는 상황에서 이란의 이스라엘 공습으로 중동 리스크가 커지면서 안전자산 선호 심리가 작동한 결과로 분석된다.환율이 급등하자 주식시장이 크게 동요하는 모습을 보이고 있다. 코스피와 코스닥이 전일 대비 각각 2.28%와 2.31% 급락했다. 코스피는 그제 2609.63으로 마감돼 11일(2706.96) 대비 불과 3 거래일 만에 100포인트 가까이 폭락했다. 주가가 이처럼 폭락한 것은 환율 급등에 불안감을 느낀 외국인 투자자들이 ‘셀 코리아’에 나섰기 때문이다. 외국인들은 코스피 시장에서만 15~16일 이틀간 5130억원어치를 순매도했다. 올 들어 지난 12일까지 국내 주식을 19조 2124억원어치 순매수했던 것과는 크게 달라진 모습이다. 미 달러화의 초강세 여파로 주요국 통화가치가 하락하는 것은 세계적 현상이지만 그 중에도 한국 원화값의 낙폭이 유난히 크다는 점이 문제다. 한국투자증권에 따르면 이달 1~12일 사이에만 원화값은 미 달러화 대비 1.8%나 하락했다. 이는 중국 위안화(-0.1%)의 18배에 이르고 대만 달러(-0.8%), 유로화(-0.9%), 일본 엔화(-1%)의 두 배 수준이다. 이런 현상은 3고(고물가·고금리·고환율) 불황의 장기화로 외국인 투자자들의 한국경제에 대한 신뢰도가 낮아지고 있음을 반영한 것으로 봐야 하기 때문에 우려하지 않을 수 없는 대목이다.그러나 한국경제는 펀더멘털이 견고하고 대외건전성도 양호한 수준을 유지하고 있다. 한국경제의 견인차인 수출이 올 들어 계속 호조를 보이고 있고 무역수지도 1분기(1~3월)에만 89억 달러 흑자를 냈다. 한국은행에 따르면 외화보유액도 3월 말 기준 4192억 5000만 달러에 달한다. 어느 모로 보나 1997년 외환위기나 2008년 금융위기 때와는 상황이 다르다. 당국은 환율 안정을 위해 과도한 불안심리를 가라앉히는 노력을 기울여주기 바란다.

2024.04.18 I 양승득 기자

IMF 경고 "미국·중국 부채 증가…세계 경제에 중대한 위험"
[뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 국제통화기금(IMF)이 미국과 중국의 부채 증가가 인플레이션을 부추기고 세계 경제에 ‘중대한 위험’을 초래하고 있다고 경고했다.IMF는 이날 발표한 ‘재정점검보고서’(Fiscal Monitor)에서 “미국과 중국의 재정 정책 관리 방식은 세계 경제에 중대한 영향을 미칠 수 있고, 다른 나라의 기본 재정 전망에 상당한 위험을 초래할 수 있다”며 “특히 미국의 높고 불확실한 금리는 세계 다른 나라의 자금 조달에 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.그러면서 “미국과 중국이 지출과 수입간 근본적인 불균형을 해결하기 위해 정책적 조치를 취해야한다”고 지적했다.미국의 경우 소득세 수입의 급격한 감소로 향후 5년간 재정 적자가 국내총생산(GDP) 대비 6% 이상으로 유지될 것으로 예측됐다. 이는 최근 미국 의회예산국이 현재 5.6%에서 향후 10년 안에 6.1%로 증가할 것이라고 내다본 것과 비슷한 전망치다. 이에 따라 IMF는 미국의 정부부채가 2024년 GDP의 123%에서 2029년엔 GDP의 134%로 늘어날 것으로 추정했다. 지난해말 기준 미국의 연방부채는 국내총샌산의 97%에 해당하는 26조2000억달러에 달한다.IMF는 특히 미국의 재정적자가 변동성이 큰 에너지와 식량을 제외한 근원 인플레이션에 0.5%포인트 기여했다고 평가했다. 재정적자가 늘어날수록 연방준비제도가 목표치인 2%로 되돌리려면 미국 금리가 더 높은 수준으로 유지해야한다는 의미다. IMF는 미국 차입 비용의 ‘크고 갑작스러운 증가’가 전 세계 국채 수익률의 급등과 신흥 시장 및 개발도상국의 환율 불안으로 이어진다고 지적했다. IMF는 “글로벌 금리 파급은 금융 여건을 더욱 긴축시키고 다른 곳의 위험을 증가시킬 수 있다”고 지적했다.IMF는 중국은 지난해 GDP 대비 7%를 웃돈 재정적자가 2029년에는 약 8%까지 증가할 것으로 봤다. 그러면서 올해 GDP 대비 88.6%인 중국의 정부부채가 2029년엔 GDP의 110%를 넘어설 것이라고 경고했다.비토르 가스파르 IMF 재정국장은 “미국과 중국 모두 경제력이 있기 때문에 재정을 통제할 수 있는 시간이 있다”며 “두 정부 모두 상대국보다 더많은 재정적 여유를 갖고 있어 정부지출을 조정하고 통제할 수 있는 여지가 더 많다”고 진단했다.

2024.04.18 I 김상윤 기자

인터랙티브 브로커스, 이자율 상승으로 1Q 호실적…주가↑
[이데일리 정지나 기자] 온라인 증권사 인터랙티브 브로커스 그룹(IBKR)이 이자율 상승으로 인해 1분기 월가 예상치를 상회하는 실적을 기록한 후 17일(현지시간) 주가가 상승했다. 이날 오후 거래에서 인터랙티브 브로커스의 주가는 1.88% 상승한 109.41달러를 기록했다.다우존스뉴스와이어 보도에 따르면 인터랙티브 브로커스의 1분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.64달러로 월가 예상치 1.63달러를 넘어섰다.매출은 전년 동기 대비 14% 증가한 12억달러로 예상치에 부합했다. 수수료 매출은 전년 동기 대비 6% 증가했으며 순이자이익은 금리인상과 고객신용잔고의 영향으로 17% 증가했다.한편 인터랙티브 브로커스는 분기 배당금을 주당 10센트에서 25센트로 두 배 이상 늘렸다. 연간 1달러에 해당하는 새로운 배당금은 화요일 종가 107.39달러를 기준으로 연간 수익률 0.9%를 나타낸다.

2024.04.18 I 정지나 기자

[마켓톡스]솔리타 마르셀리 "10년물 국채수익률, 올해 말 4% 하회"
[이데일리 이주영 기자] 미국의 10년물 국채수익률이 올해 4% 아래에서 마감할 것이라는 전망이 나왔다.17일(현지시간) UBS의 솔리타 마르셀리 최고투자책임자(CIO)는 보고서를 통해 “금리인하가 취소됐다기 보다는 지연되는 상황에서 10년물 국채수익률이 최근 4.66%대에서 올해 말 3.85%까지 내려가 끝날 것”이라고 예상했다.그는 전일 제롬파월 미 연방준비제도이사회(연준)의장의 매파적 발언을 언급하며 “최근 연준이 금리인하 시기와 폭에 대한 기대를 계속 낮추고 있지만, 우리는 연준이 올해 두차례 금리인하를 단행할 것으로 본다”고 밝혔다.이는 “채권시장에 대해 여전히 긍정적이고 매력적인 전망을 가지고 가게 한다”며 “최근 ㅐ권시장 하락은 일시적일 가능성이 높다”고 강조했다.

2024.04.18 I 이주영 기자

英 소비자물가, 2년 반래 최저…금리인하 기대 `지속`
[이데일리 이주영 기자]영국의 인플레이션 지표가 다시 둔화세를 보이며 금리인하 기대감이 상승하고 있다.17일(현지시간) 영국 통계청(ONS)에 따르면 영국의 3월 소비자물가상승률은 연간기준 3.2%를 기록했다.이는 전월 3.4%보다 낮은 것으로 지난 2년 6개월래 가장 낮은 수준이다.ONS의 그랜트 피츠너 수석 이코노미스트는 “식품가격이 소비자물가 하락의 주된 이유”라며 “1년 전보다 가격이 덜 올랐기 떄문”이라고 설명했다.영국 중앙은행(BOE)은 전월 회의에서 2008년 이후 최고수준의 기준금리를 유지했으며,앤드류 베일리 BOE 총재는 “영국 경제가 금리인하를 단행할 수 있는 시점으로 가고 있다”고 언급한 바 있다.소비자물가지표 발표를 앞두고도 전일 베일리 총재는 “과정이 순조롭게 진행되고 있다는 강력한 증거가 있다”고 강조하기도 했다.한편 시장 참여자들은 BOE가 오는 9월 금링니하를 시작할 것으로 예상하고 있다.

2024.04.18 I 이주영 기자

美 6월 금리 인상 가능성 나와
[이데일리 이주영 기자] 전일 파월의장의 발언으로 시장이 금리인하 기대감을 낮추면서 금리 인상 가능성까지 나타나기 시작했다.17일(현지시간) CME 페드워치툴에 따르면 오는 6월 미 연방준비제도이사회(연준)가 25bp 첫 금리인하를 단행할 가능성은 14.9%로 조사됐다.이는 전일 16.7%보다 낮은 것이며 지난 3월 15일 55.2%보다는 4분의 1 줄어든 수준이다.이런 가운데 반대로 25bp 인상될 가능성이 1.3%로 소폭이지만 집계되었다.특히 7월과 9월 11월, 12월 회의에서도 각각 1% 미만 수준이지만 인상 가능성이 나타나기도 했다.한편 전일 제롬파월 미 연준의장은 미국워싱턴 DC에서 열린 캐나다 경제관련 포럼행사에서“최근 발표된 인플레이션 지표들이 확신을 주 지 못하고 있다”며 “확신을 갖기까지 우리 예상보다 더 긴 시간이 걸릴 것”이라고 언급했다.

2024.04.18 I 이주영 기자

美 국채수익률, 소폭 약세…파월 발언 `소화 중`
[이데일리 이주영 기자] 파월 의장의 매파적 발언을 소화하며 미 국채수익률이 소폭 약세다.17일(현지시간) 미국의 10년물 국채수익률은 3bp가량 밀린 4.63%에서, 2년물은 1bp 도 안되게 빠지며 4.958%에서 지지받고 있다.전일 제롬 파월 미 연방준비제도이사회(연준)의장은 올해 인플레이션에 대해 “추가적인 진전이 부족하다”며 “최근의 경제지표들은 우리에게 더 큰 자신감을 주지 못하고 있고, 그 자신감을 얻는데 더 오랜시간이 걸릴 것”이라고 강조했다.이 같은 발언에 시장은 금리인하에 대한 기대감을 더욱 낮추고 있다.이날 특별한 경제지표 발표가 없는 가운데 주 후반 연준 위원들의 추가적 발언에 시장은 주목할 것으로 보인다,

2024.04.18 I 이주영 기자

뉴욕증시, 상승 출발…ASML, 실적 실망에 `하락`
[이데일리 이주영 기자] 주요 기업들의 실적이 엇갈리는 가운데 뉴욕증시가 반등하며 출발하고 있다.17일(현지시간) 9시32분 다우지수는 전일보다 0.31%, S&P500지수와 나스닥지수는 각각 0.47%, 0.49% 오르고 있다.전일 제롬 파월 미 연방준비제도이사회(연준) 의장의 `매파적 발언`에 금리인하에 대한 기대감이 더 낮아지면서 시장은 분기 실적에 온전히 주목하고 있다.전일 장 마감후 1분기 실적을 발표한 유나이티드항공(UAL)은 예상 밖 깜짝 실적에 9% 넘는 강세를 보이고 있다.반면 ASML(ASML)은 엇갈린 실적에 6% 가까운 하락으로 장 초반 움직이고 있다.베어드의 로스 메이필드 투자전략 연구원은 전일 있었던 파월 의장의 발언이 시장의 비관론을 진정시키지 못했다고 지적하며 “이같은 매파적 발언들로 주식시장 재조정이 있을 것”이라고 예상했다.이어 그는 “결국 시장은 2024년에 금리인하가 있을지에 의문을 갖게 됐다”고 덧붙였다.이 같은 분위기에 CME페드워치툴에 따르면 6월 25bp 금리인상 가능성이 1.3%로 집계되기도 했다. 반대로 25bp 첫 인하 가능성은 18.8%로 나타나며 한달 전 55.2%에서 크게 낮아진 것을 보여주고 있다.

2024.04.17 I 이주영 기자

[미리보는 이데일리 신문]5%p가 71석 좌우…‘민의 왜곡’ 소선거구제
[이데일리 주미희 기자] 다음은 18일자 이데일리 신문 주요 기사다.△1면-5%p가 71석 좌우…‘민의 왜곡’ 소선거구제-“나갔다 올게” 한마디에 TV 끄고 커튼 닫고…‘빅스비’ 똑똑해진다-‘거수기 이사회’ 견제 첫발…아직 갈 길 먼 집중투표제-월 100만원 ‘필리핀 가정부’ 8월부터 일한다-[사설]지하철 범죄 역대 최다…솜방망이 대책으론 못 막는다-[사설]치솟는 원·달려 환율, 과도한 불안심리 가라앉혀야△종합-1인 가구·딩크족 껑충…청년 절반 “결혼 생각 無”-월 544만원 벌어야 ‘보통 가구’…고물가에 직장인 17%는 N잡러△갈 길 먼 집중투표제-소액주주 목소리 대변 순기능에도…집중투표제 도입률 3.5%에 그쳐-‘밸류업’ 계기로 집중투표제 활성화 기대-단순투표제 폐해에…대만, 10년 만에 집중투표제 의무화△밀라노 디자인 위크 2024-애플 이길 무기 꺼낸 삼성…“AI로 집안 모든 기기 연결해 편리함 극대화”-“LG, 3년내 빌트인 가전 1조 매출”-中 AI 가전 약진…하이얼 ‘바이오닉쿡’에 북적△시급한 선거제 개편-1위만 당선, 나머지는 ‘사표’…민심 다양히 담으려면 ‘중대선거구제’ 제격-‘승자독식’ 취해 대선서 쓴맛…“민주당, 독주 땐 역풍”-‘꼼수 위성정당’ 편법 난무…‘비례제’ 개편 목소리△종합-‘끈적한 물가’ 확인한 파월·이창용…“금리 내릴 때 아냐” 한목소리-방산 소재부품 개발에 4000억 투입…360억 규모 방산펀드도 신설-‘파트타임 외국인 가사관리사’ 많이 원해…가구당 月 100만원 이내 들듯-IPEF 공급망 협정 발효…요소·희토류 대란 막는다△정치-“경쟁자가 없다”…李 ‘당대표 연임’ 고심-‘적임자가 없다’ 尹, 투톱 인선 장고-민주 의원 꿔 오거나 소수정당 연대…조국혁신당, 교섭단체 구성 밑그림-태양절 이름 바꾸고 행사 불참…김정은, 선대 지우기 행보 ‘본격화’-“尹에 직언할 수 있는 총리 필요”△경제-中 알테쉬, 韓 시장 빠르게 잠식…효과적인 온플법 서둘러야-상속·증여 체납액 1兆 육박…4년 만에 3배 늘어-강도형 “수산물 1억 달러 수출 달성…부자되는 어촌 만들기 최선”-“외환시장 변동성 공동대응” 한·일 재무장관 한목소리△금융-빚 못 갚는 사회…7대 카드사 떼인 돈 4조 훌쩍-케뱅 ‘전세금 반환보증’ 나온다-‘메뚜기 보험사기’ AI로 91% 잡아내죠-‘쏠트래블 체크’ 日 편의점서 가장 많이 긁었다△글로벌-‘이란 자금줄 차단’ 벼르는 美·EU…“며칠내 추가 제재 나설 것”-‘큰손’ 중국인 루이비통 안 사니…LVMH 1분기 매출 뚝-IMF “美 과잉 재정지출, 인플레 다시 불붙일 우려”-바이든, 대선 앞두고 ‘中 때리기’…철강·알루미늄 관세 3배 올린다-“큰 충격 없으면 곧 금리 인하”△산업-올 들어 살아나는 수요…철강사 실적 반등 준비-외관부터 내부까지 프랑스 감성 물씬-풀HD급 영환 20편 1초 만에 전송…삼성전자 저전력·고성능 D램 개발-삼성 비상경영…전 임원 주6일 근무-GS칼텍스·한국화학연구원 이산화탄소 포집 사업 협력-“전기차는 예정된 미래…SK온 투자 지속할 것”△ICT-‘위기 불끄러 직접 나섰다’…IT업계 창업자들 속속 ‘컴백’-유럽서 ‘인앱결제’ 꼬리내린 애플, 한국선 ‘배짱’-쇄신 발판삼아 글로벌 공략 시동 건 카카오게임즈-KT, 업무·개인 영역 분리한 스마트폰 앱 제어 플랫폼 개발△과학카페-금배지 단 위성·미사일 개발자…‘우주·과학 강국’ 든든한 대변자 기대-우주 신약개발 시대 성큼…韓 플랫폼 5월 준궤도 비행△증권-2600선 내준 코스피…증권가 “셀 코리아 오래 안 간다”-증권범죄 과징금 걷어 피해자 주자는 野…금융당국은 난색-환노출 ETF 강달러에 방긋△증권-중동발 충격에 PF 만기 공포…살 떨리는 건설주-상속 분쟁 줄이고 집토끼 잡고…유언대용신탁 힘주는 증권사들-“먹는 비만치료제 앞세워 글로벌 바이오텍 도약”-코스피 상장사 70% 현금배당, 올해 27.5조 풀렸다△부동산-“투기 차단 위해”…‘압여목성’ 토허제 1년 연장-“악성 미분양 늘고 공급 대기”…대구 부동산, 봄은 멀었다-‘교통 정체’ 삼각지 고가차로 헐어 지하화-‘이혼 후 청약되자 다시 혼인’…공급 교란 154건 수사의뢰△엔터테인먼트-OTT시대 ‘귀한 몸’ 된 시리즈물…K무비도 국제 영화제서 러브콜-광고 도입에도 고객 이탈 無…OTT 프라임 비디오, 월 2억명 넘게 본다△이데일리가 만났습니다-출소자 자립 지원하니 재범 감소…법무보호사업 중요성 더 커질 것-작년 보호서비스 받은 출소자 14만명…취업률 82%·재범률 0.2%△피플-부커상 최종후보 황석영 “상 받아야겠다, 다음은 노벨상”-‘6월 항쟁’ 박종철 열사 母 정차순씨 별세-계촌클래식축제 10년…“조성진·임윤찬도 찾는 예술마을 만들었죠”△오피니언-세상을 바꾼 자, 표적이 되다-[생생확대경] 청소년도 비웃는 정치판△전국-용인·평택 ‘45년 상수원보호구역 갈등’…반도체가 풀었다-산불 감시 주민에 임산물 채취 허용…상생하는 숲-인천시 뉴홍콩시티 사업 변경…‘공약 폐기’ 논란-충남도, 수출 활성화 위해 재외동포 기업인과 ‘맞손’-버스 자동결제 ‘태그리스’…의정부·용인 시내버스서 첫도입△사회-안마사 자격증 독점인데…맹인 안보이는 안마소-서울시, 장애인 예산 1.6조원 투입 ‘역대 최대’-좁은 골목까지 구석구석…112 신고 20% 줄었다-액화수소충전호 첫선 수소버스 120대 충전-[현장에서] ‘의료개혁’ 직진 외친 정부…일주일째 브리핑은 ‘멈춤’

2024.04.17 I 주미희 기자

2600선 깨진 코스피…“자동차, 필수소비株로 대응”
[이데일리 원다연 기자] 코스피 지수가 2600선마저 내줬다. 미국의 기준 금리 인하 기대가 후퇴하고 원·달러 환율 상승 흐름이 이어지면서다. 특히 외국인 투자자가 주식을 팔아치우며 지수 하락을 이끌었다. 다만 최근의 환율 상승은 미국의 금리 인하 전망 후퇴에 따른 영향이 큰 만큼, 본격적인 외국인 순매도로 이어질 가능성은 크지 않다는 게 시장 전문가들의 분석이다. 거시경제를 둘러싼 변동성이 커지는 상황 속에 원화 약세의 수혜를 볼 수 있는 자동차, 필수소비 업종 등으로 대응해야 한다는 목소리도 나온다. ◇변동성 커진 증시…두 달만에 2600선 내줘 마켓포인트에 따르면 17일 코스피 지수는 전 거래일 대비 25.45포인트(0.98%) 내린 2584.18에 거래를 마쳤다. 코스피 지수는 전날 2.28% 급락한 데 이어 이날도 1% 가까이 내리며 2600선 아래로 내려왔다. 코스피 지수가 종가 기준 2600선 아래로 내려선 것은 지난 2월 6일(2576.20) 이후 처음이다. 이스라엘이 이란의 본토 공습에 대한 보복을 예고하면서 중동 지역 리스크가 이어지고 있는 가운데 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 금리 인하 시기가 늦어질 수 있다는 발언을 내놓으면서 변동성이 커졌다.파월 의장은 16일(현지시간) “최근 지표는 견조한 성장과 지속적으로 강한 노동시장을 보여준다”며 “동시에 올해 현재까지 2% 물가 목표로 복귀하는 데 추가적인 진전의 부족을 보여준다”고 말했다. 그는 “높은 물가(인플레이션)가 이어진다면 현재의 긴축적인 통화정책 수준을 필요한 만큼 길게 유지할 수 있으며, 동시에 노동시장이 예상 밖으로 위축된다면 그에 대응할 수 있는 상당한 완화 여지를 두고 있다”고 덧붙였다. 1월과 2월에 이어 3월 들어서도 물가 지표가 시장 예상치를 웃돌면서, ‘인플레이션이 둔화세를 지속하고 있다’는 전망을 유지해온 파월 의장도 입장을 선회한 것이다. 특히 외국인은 코스피에서 4거래일 연속 ‘팔자’ 우위를 이어가며 이날도 2124억원 규모를 내놓았다. 원·달러가 전 거래일 대비 7.70원 내렸지만, 1386.8원으로 여전히 높은 수준을 이어갔기 때문이다. 고금리, 고환율 흐름이 이어지면서 연초 이후 증시 상승을 이끌어온 외국인의 이탈 우려가 커지고 있다. 코스피가 나흘 연속 약세를 보인 17일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼 있다. (사진=연합뉴스)◇“외국인 본격 이탈 가능성↓…원화 약세 수혜 업종으로 대응”다만 외국인이 국내 증시에서 추세적으로 떠날 가능성은 크지 않다는 분석도 이어진다. 노동길 신한투자증권 연구원은 “코스피 지수 하락의 원인이 인플레이션 재발에 따른 시장금리 상승, 중동 지정학 우려 확대, 유가 상승에 따른 기업 비용 증가, 외국인 자금 이탈 등으로 복잡한 가운데 투자자들이 특히 우려하는 것은 원·달러 환율”이라고 지적했다. 노 연구원은 그러나 “현재 환율 상승 원인의 상당 부분을 달러 강세에서 찾을 수 있단 점을 고려하면, 외국인의 대규모 순매도 가능성을 높게 보지 않는다”고 했다. 한지영 키움증권 연구원 역시 “연준의 연내 금리 인하 기대감 지속, 양호한 국내 수출과 이익 펀더멘털 등을 고려하면 원·달러 환율의 급등세(오버슈팅) 국면은 길지 않을 것”이라며 “단기적으로는 외국인 국내 투자자의 국내 증시 편식에 따른 부담, 중동발 지정학적 불확실성 등으로 순매도에 나설 수 있지만, 그 강도와 지속성은 얕고 길지 않을 것”이라고 봤다. 국내 주식시장의 체력이 여전한 만큼, 이번 조정은 단기에 그칠 가능성이 크다는 평가다. 박승영 한화투자증권 연구원은 “환율 상승이 양호한 미국 경제를 반영한 것이라면 수출 기업들을 중심으로 상향되고 있는 실적 전망치에 대한 신뢰는 더욱 높아질 것”이라고 말했다. 허재환 유진투자증권 연구원은 “원화 약세에 둔감하거나, 원화 약세 국면에서 실적이 상향되는 업종이 대안”이라며 “2020년 이후 환율에 대한 민감도 측면에서 자동차, 호텔레저, 필수소비 업종이 플러스 효과를 나타냈다”고 제시했다.

2024.04.17 I 원다연 기자

한은 "성장은 '수출' 중심으로 상향 가능성…물가는 '상방' 위험"
한국은행 전경(사진=한은)[이데일리 최정희 기자] 한국은행은 올해 100일이 지난 우리나라 경제에 대해 내수가 약하지만 수출을 중심으로 경제성장률이 상향 조정될 가능성이 있다고 진단했다. 다만 물가상승률 또한 고유가·고환율로 상방리스크가 크다고 진단했다. 김민식 한은 조사총괄팀 팀장과 박창현 물가동향팀 팀장은 17일 한은 블로그에 ‘한국경제호(號)항해: 반도체·미국發 경기 개선, 물가는 기조 둔화 속 불확실성 증대’라는 제목의 글을 올렸다. 양 팀장은 블로그에서 “한국 경제는 고물가·고금리 파고에 ‘내수 엔진’은 약하고 중동사태 등 ‘지정학적 먹구름’도 낀 상황이나 IT경기와 미국 경제 뒷바람을 탄 ‘수출엔진’의 화력 덕분에 연간 성장률이 2.1%(2월 전망)에 부합하거나 혹은 그 이상 속도로 항해 중”이라고 평가했다. 반도체 등 IT부문 수출이 경제 활력에 가장 큰 요인이 되고 있다. 김 팀장은 “인공지능(AI) 확산 움직임에 따라 서버용 고사양 반도체(HBM) 수요가 빠르게 늘어날 것”이라며 “미국 경제는 1분기중 소비를 중심으로 예상을 뛰어넘는 성장세를 보였고 이 같은 성장 모멘텀이 당분간 이어질 것”이라고 설명했다. 실제로 IMF는 미국 경제성장률 전망치를 2.7%로 반 년새 무려 1.2%포인트나 상향 조정했다. 미국은 우리나라 수출 1위국이라는 점에서 미국 경기 훈풍은 우리나라에 긍정적이다. 1분기 수출은 전년동기비 8.3% 증가해 작년 4분기(5.7%)를 웃돌았다. 대미수출과 반도체 등 IT수출은 각각 15.4%, 24.2% 급증했다. (출처: 한국은행)반면 내수엔진은 높은 생활물가와 고금리로 회복 모멘텀이 약한 상황이다. 통계청에 따르면 1~2월 소매판매는 전분기 대비 0.3% 감소했고 설비투자 역시 0.2% 줄었다. 건설기성은 1월중 대규모 아파트 단지의 마무리 공사 진행 등으로 전월비 13.8% 급증했으나 일시적 요인이라는 평가다. 수출 경기가 개선되더라도 내수 부문으로 온기가 확산될 때까지는 시간이 걸릴 전망이다. 그러나 내수 엔진도 조금씩 개선되는 기미는 보인다. 김 팀장은 “고용이 과거(팬데믹 이전 5년) 평균 이상 증가세가 계속되고 있고 외국인 관광객 입국 흐름이 빨라지고 대내외 주식시장 호조 등으로 최근 가계와 서비스 부문 업황에 긍정적으로 작용하고 있을 것으로 추정된다”며 “서비스 소비 관련 생산은 작년 4분기 0%대 후반 증가에서 올 1~2월 2%내외 증가로 개선됐다”고 설명했다. 경기는 긍정적인 신호가 있는 반면 물가는 오를 위험이 커지고 있다. 박 팀장은 “최근 유가가 90달러 내외 수준까지 오르고 환율이 상당폭 높아지면서 물가 상방리스크가 커졌다”고 말했다. 물가상승률은 2022년 7월 6.3%에서 작년 7월 2.4%까지 잘 닦여진 포장도로를 따라 가는 자동차 같았으나 그 이후에는 안개 낀 비포장도로를 덜컹거리며 서행하는 모습이라고 평가했다. 박 팀장은 “앞으로 소비자 물가상승률은 근원물가 중심으로 기조적 둔화 흐름을 이어갈 것으로 예상되지만 그 과정에서 중동사태가 어떻게 될지, 농산물 가격의 높은 오름세가 얼마나 지속될지, 주요국 통화정책 차별화에 따른 영향이 어떻게 나타날지 등 관련 불확실성은 매우 큰 상황”이라고 짚었다. 중동정세 불안이 지속되면서 유가가 연말까지 90달러 내외 수준을 보일 경우 올해 물가상승률 전망치(2.6%)가 0.1%포인트 높아질 것이라고 진단했다. 그나마 정부의 유류세 인하조치가 연말(현재는 6월말)까지 연장될 경우엔 이를 상쇄할 것으로 추정했다. 양 팀장은 “중동사태로 물가 전망의 불확실성이 크게 증대된 만큼 디스인플레이션 흐름을 면밀히 점검하면서 물가목표 수렴 여부를 판단해 나가는 것이 무엇보다 중요해졌다”며 “이와 함께 가계와 내수 부문의 체감경기가 아직 어렵다는 점을 감안해 각 부문의 양상도 살펴보면서 전체 경기 상황을 판단해 나가야 할 것”이라고 밝혔다.

2024.04.17 I 최정희 기자

[마켓인]AAA에서 BBB까지 회사채 연타석 흥행
[이데일리 마켓in 박미경 기자] KT&G(033780)가 올해 첫 회사채 발행을 위한 수요예측에서 조(兆) 단위 주문을 받으며 흥행에 성공했다. 같은날 수요예측을 진행한 풍산(103140), 한진(002320) 등도 목표액 조달을 이어갔다.◇ 1.3조원 모은 KT&G…최대 4000억 증액17일 금융투자업계에 따르면 KT&G(AAA)는 총 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조3800억원의 주문을 받았다.트랜치(만기)별로는 2년물 400억원 모집에 2600억원, 3년물 1000억원 모집에 5300억원, 5년물 600억원 모집에 5900억원이 몰렸다. 이중 5년물의 경우 ESG(환경·사회·지배구조)채권으로 발행이 이뤄진다.KT&G는 희망 금리밴드로 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물은 -5bp, 3년물은 -7bp, 5년물은 -10bp에서 물량을 채웠다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억원까지 증액 발행 한도를 열어뒀다. 이번에 조달한 자금은 전액 시설자금으로 사용할 예정이다. 2년물과 3년물 1400억원은 카자흐스탄, 인도네시아 등 궐련 및 전자담배(NGP) 신공장 건설을 위한 유형자산의 취득, 기반 시설과 안전 설비 구축 등을 위한 투자로 사용할 예정이다. ESG채권 형태로 발행되는 5년물 600억원은 신재생에너지(태양광 설비), 친환경 건축물분야 등의 프로젝트에 투입한다.한국기업평가와 NICE(나이스)신용평가는 KT&G의 신용등급을 ‘AAA(안정적)’으로 평가했다. AAA등급은 총 20단계로 이뤄진 회사채 등급 가운데 가장 높은 등급이다.강정하 한기평 연구원은 “지난해 말 기준 KT&G의 총차입금은 6054억원으로 전년 말(1932억원) 대비 크게 증가했다”며 “국내외 일반궐련 및 NGP 공장 시설 투자로 자본적지출 부담이 확대되고, 주주환원정책에 따라 배당금 확대 및 자사주 매입 등의 현금유출이 지속됐기 때문”이라고 했다.이어 “다만 견조한 영업현금흐름(OCF) 창출에 힘입어 2023년 말 1조6690억의 현금성자산 보유로 실질적무차입구조를 유지했고, 같은 기간 부채비율 37.4%, 차입금의존도 4.7% 등 제반 재무지표가 매우 우수한 수준”이라고 덧붙였다.◇ 풍산·한진도 수요예측서 목표액 조달 성공풍산(A+)도 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조5250억원의 주문을 받았다. 2년물 500억원 모집에 6500억원, 3년물 500억원 모집에 8750억원이 들어왔다.희망 금리밴드로 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율로 2년물 -41bp, 3년물 -59bp에 모집 물량을 채웠다.이번에 조달한 자금은 채무상환 및 운영자금으로 사용할 예정이다. 풍산은 오는 29일부터 신한은행으로부터 총 500억원 규모의 외화 단기차입금 만기도래를 앞두고 있다. 또 압연제품 생산을 위한 원자재 매입 대금으로 500억원의 자금이 필요한 상황이다.이어 한진(BBB+)도 1.5년물 200억원 모집에 620억원, 2년물 300억원 모집에 1010억원의 주문이 들어오는 등 흥행을 이어갔다.희망 금리밴드로 1.5년물은 개별 민평 평가금리 대비 -50bp~0bp를 가산한 이자율을 제시해 -150bp에서, 2년물은 -40bp~0bp를 제시해 -99bp에서 모집액을 채웠다.한진은 이번에 발행한 회사채를 만기 도래를 앞둔 공모채 및 사모채 차환용으로 사용한다. 오는 18일에는 300억원 규모 사모채, 오는 25일에는 400억원 규모 공모채 만기 도래가 다가온다.

2024.04.17 I 박미경 기자

고유가·고환율에 페인트 업계 촉각
[이데일리 노희준 기자] 최근 고유가와 고환율 우려가 커지지면서 국내 페인트 업계도 긴장하고 있다. 석유화학 제품에서 파생되는 원재료를 사용하기 때문에 수익성 악화가 우려돼서다. 자료=investing.com, WTI 5월 선물 기준 (단위=배럴당 달러)17일 인베스팅닷컴에 따르면 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되는 서부텍사스산원유(WTI) 5월 인도분은 16일 배럴당 85.36달러로 마감해 올해 1월1일 71.97달러보다 13.39달러 올랐다. 올해 유가 상승은 예멘 후티 반군의 홍해 도발과 석유수출기구플러스(OPEC+) 회원국의 감산 연장과 이란, 이스라엘 충돌 등이 겹친 영향으로 풀이된다. 특히 이란은 걸프 지역 원유 수출의 9.3%를 차지해 향후 이란과 이스라엘 무력 충돌 양상에 따라 국제유가가 배럴당 100달러를 넘을 것이라는 관측도 나온다. 페인트는 원재료 대부분이 석유화학 제품에서 파생된다. 페인트는 수지(도막 결정 물질)를 용제(녹이는 용매)로 묽게 하고 안료(색)로 색을 부여해 코팅할 수 있게 만든 물질이다. 여기에 첨가제까지 더하면 페인트 4대 성분이다. 업계 한 관계자는 “유성제품은 안료를 제외한 3개 원료가 석유화학 기반”이라고 말했다. 노루페인트의 경우 지난해 건축 및 공업용 도료 원재료 비중은 첨가제(30.9%), 수지(26.2%) 안료(14.8%), 용제(8.2%) 순이다. 때문에 국제유가와 환율 변동이 페인트 생산 원가에 큰 영향을 미친다. 살제 지난해 노루페인트가 17년 만에 최대 영업이익 및 매출을, 삼화페인트가 8년 만에 최대 영업이익을 기록한 데엔 유가와 환율 안정화가 작용했다는 분석이다.(자료=한국은행) 서울외환시장 종가 기준최근의 고환율 역시 페인트 업계에 부담이다. 페인트 산업은 원재료 수입 비중이 높은 데다 매출대비 원재료 비중이 높다. 삼화페인트는 주요 원재료 중 60% 이상을 수입에 의존하고 평균 매출대비 원재료 비중도 60% 수준이다. 반면 고환율로 이득을 볼 수 있는 완제품 수출 비중은 10% 안팎으로 크지 않다. 지난해 기준 수출 비중은 노루페인트가 13%, 삼화페인트는 6%, 강남제비스코는 15%다. 노루페인트 기준으로 다른 모든 변수가 일정할 때 달러에 대한 원화값이 10% 하락하면 당기손익이 9억5000만원 줄어든다. 서울 외환시장에서 달러당 원화값은 지난 16일 종가 기준으로 1394.5원으로 마감했다. 1월2일 1300.4원에 비해 94.09원이 높다. 특히 이날 장중에는 1400원을 터치해 2022년 11월 7일 고가 기준으로 1413.5원을 기록한 이후 17개월 만에 처음으로 1400원을 찍었다. 1400원대 원달러 환율은 외환위기, 글로벌 금융위기처럼 국가적 위기 상황이나 2022년처럼 미국이 가파르게 정책금리를 올릴 때나 있던 일이다.페인트 업계는 사태 장기화에 촉각을 곤두세우는 모양새다. 강남제비스코 관계자는 “유가 상승 및 환율 인상에 대비해 주요 수입 원재료 가격 변동을 지속적으로 모니터링 하고 있다”며 “주요 원재료에 대한 사전 비축 활동을 진행할 계획이고 유가 상승 및 환율 인상이 지속되면 원재료 가격 인상으로 인해 수익성이 압박을 받을 수 있을 것”이라고 우려했다.노루페인트 관계자는 “이란 이스라엘 문제로 원재료 가격 상승과 고유가, 고환율 상황이 발생하고 있지만 코로나 시점부터 원재료 수급 네트워크 다각화 시스템을 안착해 비축분이 있기 때문에 내부 영향은 크게 없는 상황”이라면서도 “현 상황이 장기화 될 가능성과 혹시 모를 리스크 발생에 대해 주시하고 있다”고 말했다.

2024.04.17 I 노희준 기자

[이지혜의 뷰]“변동성을 견디는 힘... IT·자동차 비중확대로!”
[이데일리TV 이지혜 기자]파월 연준의장의 발언에 금리 결정에 민감한 미국채 2년물 금리가 일시적으로 5%를 넘었습니다. 미국채 장기물도 역대 최고 수준인 4% 후반을 지속적으로 유지하고 있습니다.연내 기준금리 인하 기대감이 무산됐던 작년과 유사한 그림입니다.기준금리 인하 시점은 후퇴하고 강달러는 시장을 위협하는 요소입니다.하지만 투자자들은 ‘변동성을 견디는 힘’이 필요한 때입니다. 현재같은 고환율을 기회요인으로 활용할 방도를 찾아야하기 때문이죠IMF, 리먼 사태, 코로나 시기가 아닌 현재 무역수지도 흑자이며 주요 교역국의 경기모멘텀도 양호한데요이에 비중 확대가 가능한 섹터는 IT, 자동차, 기계 업종로 분석됩니다. 환율이 오르면 영업이익율이 개선되는 섹터인데, 환율 효과를 누릴 수 있으니까요.환율에 유가를 하나 얹는다면 조선, 해운 업종에 대한 기대도 여전해보입니다.지정학적 리스크를 무기로 삼을 방도도 있습니다. 대표적으로 방산주인데요. 산유국의 구매 수요도 커질 수 있기 때문입니다. 다만 이 전략적 시나리오는 중동 전쟁 본격화로 인해 유가, 물가가 급등하거나 연준의 추가 금리 인상의 가능성이 커지지 않는 다는 선에서 가능해보입니다.<이지혜의 뷰> 였습니다.이지혜 기자의 앵커 브리핑 ‘이지혜의 뷰’는 이데일리TV ‘마켓나우 3부’(오후1시~2시)에 방영합니다. 마켓나우 3부에서는 프리미엄 주식매매 보조 프로그램 ‘이데일리TV-스핀(SPIN)’을 바탕으로 빠르고 정확한 투자 정보를 전달합니다. 또한 시장의 전문가들과 시장 심층분석도 만나 볼 수 있습니다.이데일리TV '마켓나우 3부' 방송 화면 캡처

2024.04.17 I 이지혜 기자

박스권 등락 탐색전…국고채 금리 1bp 내외 상승[채권마감]
[이데일리 하상렬 기자] 17일 국고채 시장은 대체로 금리가 소폭 상승한 가운데, 2년물 금리만 하락했다. 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파(긴축 선호)적 발언에 따른 미국채 금리 상승세와 금리 고점 시각에 따른 저가 매수세가 상하방으로 영향을 미친 것으로 풀이된다. 채권과 금리 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 1분봉 차트(자료=마켓포인트)이날 채권시장에 따르면 고시 금리 기준 국고채 2년물 금리는 전거래일 대비 1.4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.504%에 거래를 마쳤다.3년물은 전거래일 대비 0.6bp 오른 3.475%, 5년물은 0.9bp 오른 3.541%를 기록했다.장기물을 살펴보면 10년물은 1.4bp 오른 3.632%를 기록했고 20년물은 0.4bp 상승한 3.526%, 30년물은 0.1bp 오른 3.427%로 마감했다.아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.4bp 오른 4.969%를 기록 중이다.국채선물 가격은 상승 마감했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 4틱 오른 104.20에, 10년 국채선물(KTB10)은 5틱 상승한 111.30으로 마감했다. 다만 30년 국채선물(KTB30)은 54틱 내린 129.02를 기록했다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인 3892계약, 개인 1474계약, 투신 1312계약, 은행 1221계약 등 순매도를, 금융투자 9683계약 등 순매수를 기록했다. 10년 국채선물에선 외국인 6853계약, 개인 57계약, 은행 188계약 등 순매도를, 금융투자 5518계약, 투신 813계약, 연기금 217계약 등 순매수했다.한 자산운용사 채권 운용역은 “국내 기관들이 레벨에 대한 고민이 있는 것 같다”며 “외국인들의 3년물·10년물 국채 선물 매도세가 누적으로 순매도 전환됐고, 저가 매수로 기관들의 매수가 많았다”고 분석했다. 이어 “상하방이 제한된 조그만 박스권에서 당분간 금리 흐름이 이어질 것으로 본다”고 덧붙였다.한편 이날 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 3.55%로 전거래일 대비 1bp 하락했다. 기업어음(CP) 91일물 금리는 전거래일과 같은 4.18%로 마감했다.

2024.04.17 I 하상렬 기자

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