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- 올해는 '채권형 펀드'의 해…금리 인하에 자금 '러시'
- [이데일리 이용성 기자] 올해 1000억원 이상의 증감을 보인 공모펀드 중 대부분이 채권형 펀드인 것으로 나타났다. 글로벌 기준금리 인하 기조로 채권 가격이 상승함에 따라 자금이 채권형 펀드로 대거 쏠린 것으로 풀이된다. [이데일리 김정훈 기자]26일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 지난 18일 기준 올해 머니마켓펀드(MMF)를 제외한 공모펀드 중 올해 1000억원 이상 자금이 유입된 펀드는 전체 46개로 집계됐다. 특히 이 가운데 올해 설정된 펀드는 20개다. 구체적으로 살펴보면 신한자산운용의 펀드가 6개로 가장 많았고, 우리자산운용이 5개, 하나자산운용이 4개, 미래에셋자산운용, 한국투자신탁운용, 코레이트자산운용 등이 각 3개로 나타났다. 자금이 몰린 펀드 대부분은 채권형 펀드로 나타났다. 특히 증감 규모가 1조원이 넘는 펀드도 대거 나왔다. 우리자산운용의 ‘우리단기채증권투자신탁(채권)’과 ‘우리하이플러스채권증권자투자신탁1(채권)’에는 각각 1조원이 넘는 자금이 유입됐다. ‘신한초단기채증권투자신탁[채권]’과 환경·사회·지배구조(ESG) 기준을 고려한 채권형 펀드인 ‘한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁1(채권)’에도 올해 1조원이 넘는 돈이 몰렸다. 통상 금리 인하기에는 채권형 펀드가 인기를 얻는다. 금리가 하락하면 채권가격이 상승하고, 펀드의 수익률이 올라가는 경향이 있기 때문이다. 한 금융투자업계 관계자는 “채권형 펀드로 투자자들의 자금이 많이 유입됐는데 기준금리 인하 기대감이 가장 중요한 이유 중 하나로 꼽힌다”고 설명했다. 특히 미국의 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 약 4년 반만에 기준금리 인하를 단행하면서 채권형 펀드에 대한 수요가 본격적으로 늘어났다. 신영증권에 따르면 올해 설정된 채권형 펀드는 총 433개가 설정되면서 전체 유형 중 두번째로 많았다. 총 규모는 32조 2142억원으로 펀드당 평균 약 744억원 수준이다. 올해 제일 많이 설정된 펀드 유형은 혼합자산형으로 851개의 펀드가 설정됐지만, 총 규모는 9조 5357억원으로 펀드당 평균 약 112억원 수준에 그쳤다. 펀드 당 평균 신규 설정 규모의 경우 MMF를 제외하고 유형 중 채권형 펀드의 규모가 제일 컸다.전 세계로 시선을 확장해보면, 올해 글로벌 채권형 펀드에는 사상 최대 규모인 6000억 달러(869조원) 규모의 자금이 유입됐다. 파이낸셜타임스(FT)는 시장조사업체 이머징 포트폴리오 펀드 리서치(EPFR) 자료를 인용해 “올해 글로벌 채권형 펀드에 6000억달러 이상의 자금이 몰렸고, 이는 연간 기준 최고치인 2021년 5000억달러(약 724조원)를 넘어섰다”고 보도했다. 마티아스 샤이버 올스프링 자산운용의 선임 포트폴리오 매니저는 “올해 투자자들은 통화정책의 실질적인 변화에 큰 베팅을 했다”면서 “성장과 인플레이션 둔화가 맞물리면서 투자자들이 높은 수익률을 노리고 채권에 투자했다”고 판단했다.증권가에서는 내년에도 채권형 펀드에 대한 관심이 높아질 것이라고 전망했다. 비록 연준이 내년 금리 인하 예상 횟수를 종전 0.25%포인트씩 4회에서 0.25%포인트씩 2회로 대폭 줄였지만, 여전히 금리 인하의 큰 흐름은 변하지 않았다는 점을 시장 참여자 모두가 공감하고 있기 때문이다. 오광영 신영증권 연구원은 “채권에 대한 투자자들의 관심이 높아진 영향으로 다양한 국내외 채권형 펀드가 다수 출시됐고, 가파른 증가세를 보이며 펀드 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤다”고 전했다. 이어 “내년 시장금리는 상반기 중 간헐적인 상승 시도 속에 횡보 흐름이 예상되고, 하반기에는 계단식 금리 하락 흐름이 재개될 것”이라며 “펀드시장 흐름도 이에 영향을 받을 것으로 전망한다”고 덧붙였다.
- [코스닥 마감]환율 쇼크에 0.7% 하락…2차전지주 ‘뚝’
- [이데일리 김응태 기자] 코스닥이 3거래일 만에 하락 마감했다. 원·달러 환율이 급등하면서 위험자산 선호 심리가 위축된 탓이다. 개인투자자와 외국인의 동반 매도세가 나타난 가운데, 전기차 수요 둔화 우려에 2차전지를 중심으로 약세가 심화했다.26일 엠피닥터에 따르면 코스닥 지수는 전거래일 대비 4.47포인트(0.66%) 하락한 675.64로 장을 마쳤다. 이날 코스닥은 680선에서 상승 출발한 뒤 오전 내내 제한적인 등락 흐름을 보이다가, 오후 들어 약세가 확대되며 670선까지 밀렸다.연말 거래량이 줄어든 가운데 원·달러 환율이 치솟으면서 투자심리가 위축되자 코스닥이 하락 마감한 것으로 분석된다. 이경민 대신증권 연구원은 “원화 변동성과 정치적 불확실성이 확대되며 원·달러 환율이 2008년 금융위기 이후 처음으로 1460원선을 돌파, 금융시장 하방 압력으로 작용했다”며 “4.6%대로 상승한 미국채 10년물 금리 역시 비우호적 환경을 조성했다”고 분석했다.수급별로는 개인 1352억원, 외국인 193억원 각각 순매도했다. 반면 기관은 1600억원 담았다.프로그램별로는 차익과 비차익을 합쳐 30억원 매도 우위를 기록했다.업종별로는 하락하는 업종이 대부분이었다. 금융(2.71%), 화학(2.6%) 등은 2% 넘게 하락했다. 의료·정밀(1.88%), 운송·창고(1.57%), 기계·장비(1.45%), 비금속(1.22%), 출판·매체(1.12%) 등은 1%대 약세를 기록했다. 건설(0.92%), 섬유·의류(0.91%), 제조(0.87%), 금속(0.78%) 등은 1% 미만 내렷다. 이와 달리 운송·부품(0.94%), 오락·문화(0.81%), 일반서비스(0.73%) 등은 1% 미만 상승했다. 시가총액 상위주도 약세를 기록한 종목이 우위였다. 코오롱티슈진(950160), 엔켐(348370) 등은 6% 넘게 밀렸다. ISC(095340), 카카오게임즈(293490) 등은 5%대 하락했다. 에코프로비엠(247540), 이오테크닉스(039030), 에코프로(086520) 등은 4% 넘게 떨어졌다. 솔브레인(357780), HSPS, 클래시스(214150) 등은 3%대 약세를 나타냈다. 반면 신성델타테크(065350)는 19% 넘게 급등했다. 삼천당제약(000250)은 9%, HLB테라퓨틱스(115450)는 7% 각각 올랐다. 이날 거래량은 8억650만주, 거래대금은 6조5860억원으로 집계됐다. 1150개 종목이 하락했으며, 496개 종목은 상승했다. 상한가를 기록한 종목은 3개, 하한가를 나타낸 종목은 없었다. 60개 종목은 보합권에 머물렀다.앞서 지난 24일(현지시간) 뉴욕증시는 상승 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.91% 오른 4만3297.03을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전거래일 대비 1.1% 상승한 6040.04로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.35% 뛴 2만31.13에 장을 마쳤다.
- "1분기 조정, 주식 비중 확대 기회…2분기부터 반등" [센터장의 뷰]
- [이데일리 신하연 기자] “내년 1분기까지는 코스피 약세 흐름이 이어질 전망이지만, 이후 기업 실적 전망 조정이 마무리되고 대선 국면에 접어들 경우 내수 부양과 정책 수혜 기대 등이 반영되면서 2분기부터는 주가 반등 기회가 있을 것으로 봅니다.”이데일리가 지난 23일 서울 여의도 NH투자증권 본사에서 인터뷰한 조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 한국증시가 미국시장에 비해 밸류에이션 부담이 낮은 데다가 1분기 말 전환 국면이 기대되는 만큼, 연초 조정장에서 저평가 주식 위주로 위험자산 비중을 확대할 필요가 있다고 강조했다. 조수홍 NH투자증권 리서치센터장최근 12.3 비상계엄 사태 이후 정치 불확실성이 금융시장으로 전이되는 모습이 나타났지만 조 센터장은 한국 주식시장이 이미 계엄령 이전 수준으로 회복했다고 진단했다. 그는 “과거 탄핵 이슈 사례를 보면 금융시장은 탄핵소추안 가결 시 단기적으로 불확실성 해소로 반응했고, 이후에는 글로벌 경기 사이클에 연동된 바 있다”며 “단기적인 대응으로는 밸류에이션 부담이 있는 미국 주식시장보다 한국 내수관련주, 중소형주가 글로벌 주식 자산배분 전략상 대안이 될 수 있을 것”이라고 내다봤다.내년 증시 레인지로는 2250~2850포인트를 제시했다. 내년 한국 경제 전망에 대해 조 센터장은 “반도체를 비롯한 주력 수출 업종에서 한국의 경쟁력이 전반적으로 약화되고 있는데 이런 상황이 1~2년 내에 극복되기는 어려워 보이고, 내수 측면에서도 시장금리 하락이 부동산 경기를 들어올리기에는 부족하다”면서 2025년에도 미국보다 한국의 성장률이 낮을 것으로 전망했다.특히 내년 증시 흐름을 결정할 주요 모멘텀으로 트럼프의 관세 정책을 꼽았다. 그는 “트럼프 2기 집권 이후 대중 관세 60% 및 보편 관세 10% 부과 시 한국 주식시장에 부정적 요인으로 작용할 것”이라면서도 “반면 트럼프 2기 정책 중 감세 및 금융 규제 완화정책은 유동성 확대정책으로 글로벌 관점에서 정책 여력이 있고, 밸류에이션 매력이 높은 국가로의 자금 유입으로 이어질 수 있다는 점에서 긍정적 요인으로 작용할 가능성도 있다”고 짚었다.이런 가운데 “한국 수출 모멘텀 약화에도 한국 고유의 강점인 ‘K-컬쳐’는 더욱 부각될 것”이라며 내년 주목할 테마로 엔터테인먼트, 음식료, 화장품 등 K-컬쳐 관련 업종을 꼽았다. 헌법재판소에서 윤석열 대통령 탄핵심판이 마무리되고 대선국면으로 접어들 경우 새 정부의 정책 수혜주에서도 역시 기회를 찾을 수 있을 것으로 봤다.올해 정부가 추진 중인 기업가치제고(밸류업) 프로그램에 대해선 “최소한의 하단을 잡아주는 역할을 하고 있고 주주환원책 개선 노력이 지속되고 있다는 점도 긍정적”이라며 “추후 확장적 재정 및 통화 정책이 개진될 시 한국 주식시장 저평가 현상을 일부 해소할 수 있을 것으로 기대된다”고 평가했다.이달 초 새로 부임한 조 센터장은 해외기업 분석팀을 기업분석부로 배치하는 등 글로벌과 국내 시장 간, 또 매크로와 바텀업 간 긴밀한 협업과 커뮤니케이션이 가능한 구조로 변경했다. 그는 “최근 ‘경계없는 협업’에 대해서도 강조하고 있다”며 “기존 의견에 구애받기보다는 적극적이고 유연한 분석에 초점을 맞추고 있다”고 강조했다.